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阿里或本月递交IPO申请投行不接外单损失上亿新日

发布时间:2020-01-15 21:47:53 阅读: 来源:不锈钢螺旋输送机厂家

由于资本市场的窗口打开,今年准备赴美上市的中概股已达30家,其中阿里巴巴(滚动资讯)集团的IPO无疑是压轴大戏。有消息称,阿里巴巴最快或将在本月递交上市申请,不过阿里方面对此不予置评。但传言中的阿里IPO的6家承销投行为了承接阿里这个巨无霸,在近一年内已经放弃了合计上亿美元的外单。而有消息透露,阿里计划将IPO融资额的1%作为基本费用支付给承销商,这笔佣金大概是1.5-3亿美元。

投行不接外单只为阿里

根据汤森路透的调查数据显示,为了能从阿里巴巴IPO过程中分一杯羹,各大投行在过去一年里牺牲其他业务客户的合计损失预计达到1亿美元。传言阿里挑选的这六家投行为:花旗、瑞信、德银、高盛、摩根大通和摩根士丹利。阿里IPO募资极大可能超过150亿美元,甚至达到200亿美元。羊城晚报记者发现,近期与高德、腾讯、京东、文化中国等业务相关的投行,均未见阿里巴巴六大IPO承销商的影子。据消息人士透露,由于承销商的竞争异常激烈,上述投行为了阿里这个大单子,都主动划清界限,不给阿里巴巴的竞争对手或潜在收购目标提供服务。

羊城晚报记者得知,在阿里和高德的交易中,高德的独立委员会聘请Lazard公司作为该公司的金融顾问公司。而当腾讯与京东宣布结盟时,所有六家为阿里巴巴服务的银行也都不在其中。腾讯由巴克莱提供顾问服务,美国银行则是京东的财务顾问。阿里与文化中国的交易中,主流投行同样没有与后者签订过任何服务协议。当时高盛为阿里巴巴提供咨询服务,而为文化中国传播集团提供金融咨询服务的却是名不见经传的香港投资银行瑞东金融市场有限公司。

或瓜分3亿美元佣金

据悉,通常大型美国IPO的承销费率都在3%至5.5%之间。但另有消息透露,算上奖励费,阿里IPO交易向承销商支付的佣金总额或将在融资额的1%至2%,若融资150亿美元,则这些投行可以瓜分1.5-3亿美元。据悉,在过去一年里,主营科技市场IPO的各大投行随时等待着阿里的承销机会,他们甚至对阿里的同行们敬而远之,就是希望在阿里IPO中赢得一席之地。

而有投行人士向记者透露,自2000年以来,美国五宗最大规模的首次公开招股,没有一家企业向承销商支付的佣金超过总募集金额的2.8%。统计数据显示,Facebook仅支付了1.1%的募集资金作为佣金,通用汽车更是只支付了0.75%。不过这并不是最终的数字。去年Twitter公司IPO融资21亿美元,佣金比例为3.25%。不过Twitter留出了5%的资金作为奖励费用。而一般情况下,在香港IPO融资额超过10亿美元的交易,会拿出1.5%至2.5%费用支付给承销商。

(责任编辑:硅谷网·)

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